增长点元宇宙背景下，数据流量需求爆发，云计算、边缘计算、人工智能等支撑技术将迎来快 速发展，算力缺口带动服务器需求增长。元宇宙是基于网络传输变革（5G）+交互方式变革 （VR/AR)+算力变革（GPU 等 AI 芯片）+内容生态（UGC）而产生的新一代大流量涵盖 AIOT 的互联网形态。历史上，从 1G/2G/3G/4G 到 5G/6G，从 PC 互联网、移动互联网到元宇 宙，每一代互联网变革都能带来新一轮技术红利释放，诞生新的算力龙头（如英特尔、高 通）、算法龙头（如微软、谷歌、字节互动）、终端龙头（如诺基亚、苹果）以及对应的商 业形态。
5G 传输技术实现元宇宙低延迟的关键特征，加速元宇宙形态的实现。根据工信部最新 数据显示，2021 年我国已经累计开通 5G 基站 142.5 万余站，5G 手机终端连接数达 5.2 亿户， 预计 2022 年新建基站超过 60 万站，计划年底达到 200 万个。我们认为，在目前 5G 基站保 有量较大的情况下，未来三年 60万新建基站的目标较为保守合理，预计到 2024 年，5G 基站 建设将超过 300 万站。
边缘计算与 AI 带来新的数据算力增长点。IDC 数据显示，中国边缘计算市场规模为 172.6 亿元，同比增长 16.3%；预计 2025 年边缘计算市场规模将达到 1385 亿元，未来五年复 合增长率达到 43.7%。作为云计算设备端的补充，未来边缘计算产品和数据量将呈现巨大增 长趋势。我们认为，海量的计算、存储请求将推动边缘计算迅速普及，形成云计算产业链的重要分支。
智能算力方面，AI 训练、大数据分析对算力要求不断提高，推动 AI 服务器高速增长。 人工智能的发展对算力提出更高的要求。随着人工智能算法快速发展，更多的模型训练需要 巨量的算力支撑，而算力受芯片工艺的物理限制，其在技术层面的提升速度已经落后于算法 模型，某些模型已经逼近人工智能的算力极限，算力缺口将促进服务器以量的增加来弥补需 求。根据艾瑞咨询数据，中国 AI 芯片市场规模高速增长，2020 年市场规模增长率为 57.0%, 预计未来五年 CAGR 为 47%。2020 年训练芯片与推理芯片市场规模相近，未来五年预计推 理芯片市场规模增速大于训练芯片。从 AI 芯片的技术架构看，GPU 得益于高密度与高并行 的计算优势，是目前运用得最为广泛的加速计算芯片，预计未来五年期间主流架构仍以 GPU 为主，FPGA 与 ASIC 架构保持高速增长。
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